Spezialist/-in Betriebliche Altersversorgung (DVA)

Die Spezialistenstudiengänge bauen auf dem praktischen Erfahrungswissen der Teilnehmenden auf und verfolgen das Ziel

• die passende Qualifikation für aktuelle und zukünftige Herausforderungen zu vermitteln
• die Fach-, Methoden- und Sozialkompetenz zu steigern
• das Hintergrundwissen zu erweitern
• dabei zu unterstützen auf Kundenwünsche einzugehen und die Anforderungen des Arbeitsumfeldes zu meistern

Die Teilnehmenden erhalten

• Vertieftes Wissen in allen praxisrelevanten Bereichen der bAV
• Beratungskompetenzen, die einen entscheidenden Vorteil in der Berufspraxis verschaffen

Die Dozierenden haben ausnahmslos sowohl theoretisches Fachwissen als auch die notwendige Kundenperspektive, um mit den Teilnehmenden gemeinsam die hochkomplexe Thematik der betrieblichen Altersversorgung praxisorientiert zur vertiefen.

Modul 1: Arbeits- und Steuerrecht der bAV (ca. 40 UE)

• Zusagearten und -formen
• Unverfallbarkeit
• Abfindung
• Übertragung und Übernahme bei Arbeitgeberwechsel
• Anpassungsprüfungspflicht
• Grundsätze der Besteuerung von Unternehmen und natürlichen Personen
• Lohnsteuerliche Behandlung von Beiträgen und Leistungen
• Grundsätze der Bilanzierung
• Einführung in das Körperschaftsteuerrecht mit Bezug zur bAV

Modul 2: Durchführungswege der bAV (ca. 64 UE)

• Direktversicherung und Pensionskasse
• Pensionsfonds
• Unterstützungskasse
• Direktszusage

Modul 3: Praxisfragen der bAV (ca. 64 UE)

• Versorgungsbedarf und Lösungen mit und ohne Bezug zur DRV Bund
• GGF-Versorgung im Detail
• Praxisfragen kollektiver betrieblicher Altersversorgung
• Harmonisierung von unterschiedlichen Versorgungswerken
• Finanzierung von betrieblicher Altersversorgung
• bAV in Liquidation und Insolvenz
• Auslagerung und Ausfinanzierung
• Zeitwertkonten und Wertguthabenvereinbarungen
• Sozialpartnermodell
• bAV im öffentlichen Dienst
• Versorgungsausgleich

zzgl. Repetitorien und Prüfung.

Zulassungsvoraussetzungen
Zum Lehrgang zugelassen werden Personen, die zum Zeitpunkt der Prüfung eine der folgenden Voraussetzungen erfüllen:

• Geprüfte/-r Fachwirt/-in für Versicherungen Finanzen und ein Jahr Berufserfahrung im Bereich bAV
• Kaufmann/-frau für Versicherungen und Finanzen und drei Jahre Berufserfahrung im Bereich bAV
• Versicherungskaufmann/-frau und drei Jahre Berufserfahrung im Bereich bAV
• Experte/-in Betriebliche Altersversorgung (DVA) und vier Jahre Berufserfahrung im Bereich bAV
• Fünf Jahre Berufserfahrung im Bereich bAV.

Fallweise kann die Zulassung auch bei anderen adäquaten Vorqualifizierungen erteilt werden. Die Entscheidung darüber trifft der Prüfungsausschuss des jeweiligen Studienorts.

Zielgruppe
Mitarbeitende im Bereich Innendienst-Vertragsbearbeitung, Angebotserstellung, Beratung, sowie Spezialisten/-innen der Filialdirektionen und Außenstellen zur Unterstützung der Mitarbeitende im Vertrieb.

Makler:innen und deren Mitarbeitende mit entsprechendem Bezug zu Beratung, Vertrieb und Verwaltung von bAV. Mitarbeitende und Führungskräfte aus Unternehmen, die die Strukturierung und Verwaltung auf Arbeitgeberseite steuern und qualifizierte Kontakte zu externen Beratenden (Gutachter:innen, Rechtsanwält:innen, Sterberater:innen und Wirtschaftsprüfer:innen) zu pflegen haben.

Bildungszeit 
Einige Teilnehmende müssen aufgrund der IDD Vorschriften Bildungszeiten pro Kalenderjahr nachweisen. Gerne schreibt Ihnen das zuständige BWV Regional, unter der Voraussetzung, dass Sie auch anwesend waren, Ihre Weiterbildungszeiten gemäß den Anrechnungsregeln zum Ende eines jeden Kalenderjahres gut.

Studienablauf
Die berufsbegleitenden Vorlesungen als Präsenztermine und Online-Seminare finden in der Regel abends und an Wochenenden statt. Die Spezialistenstudiengänge umfassen im Durchschnitt 200 Unterrichtseinheiten (1 UE = 45 Min.) und sind bundesweit einheitlich organisiert.

Um Details zur Organisation, zu den Terminen und zur Taktung zu erhalten, wenden Sie sich bitte direkt an den favorisierten Studienort.

Webseiten mit Kontaktdaten der Studienorte

Berlin

Frankfurt

Hamburg

Hannover

Köln

München

Münster

Nürnberg und Würzburg

Südwest
Mannheim: Ansprechpartnerin Christine Sauer
Stuttgart: Ansprechpartnerin Yasemin Sandalci

Der Spezialistenstudiengang schließt mit der Prüfung zum/-r Spezialist/-in Betriebliche Altersversorgung (DVA) ab.

• Prüfungstermin 2025: 21.03.2025 und 26.09.2025
• Prüfungstermin 2026: 20.03.2026 und 25.09.2026
• Prüfungstermin 2027: 20.03.2027 und 25.09.2027

Die Voraussetzung zur Prüfungszulassung ist die Absolvierung des jeweiligen Spezialistenstudiengangs.

Zur Prüfungsordnung gelangen Sie hier

Hinweis: Für die Neuausstellung bei Verlust von DVA/DMA-Zertifikaten (Ersatz) wird eine Bearbeitungsgebühr in Höhe von 50 € (zzgl. MwSt.) erhoben.